Ergebnis und Regelstatus getrennt betrachten
Ein Plantrade kann gewinnen oder verlieren. Eine Abweichung kann ebenfalls gewinnen oder verlieren. Nutze diese vier Kombinationen im Review. Damit wird ein zufällig gewonnener Regelverstoß nicht automatisch zum Vorbild und ein sauber ausgeführter Verlust nicht automatisch zum Fehler.
Die Einordnung braucht einen Beleg
Dokumentiere die Regel, ihre Gültigkeit zum Zeitpunkt des Trades und die konkrete Beobachtung. Fehlt diese Information, verwende „nicht beurteilbar“ statt die Ausführung stillschweigend als korrekt zu zählen. Unbekannt und regelkonform sind unterschiedliche Zustände.
Für einen Vergleich nach Kosten müssen beide Gruppen denselben Zeitraum und eine nachvollziehbare Trade-Abgrenzung verwenden. Zeige Gruppengröße und Positionsgröße mit an; zwei Ausreißer sollten nicht als stabile Wirkung einer Regel erscheinen.
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In der fiktiven NQ-Serie liefern sechs markierte Plantrades zusammen 170 USD netto. Zwei markierte Abweichungen ergeben −60 USD. Zusammen bleiben 110 USD. Diese Zerlegung ist eine Kontrollrechnung der Beispieldaten, kein Nachweis einer künftig profitablen Regel.
| Regelstatus | Ergebnis | Review-Frage |
|---|---|---|
| Eingehalten | Gewinn | War die Voraussetzung vorab belegt? |
| Eingehalten | Verlust | War die Ausführung innerhalb des Plans? |
| Abweichung | Gewinn | Welche Vorgabe wurde verletzt? |
| Abweichung | Verlust | Was lässt sich konkret nachvollziehen? |